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私人银行家陈云

巍巍乎志在高山,洋洋乎志在流水!

 
 
 

日志

 
 

CPBCLUB培训第一期《大额保单操作实务》精讲班  

2016-12-08 19:30:12|  分类: 私人银行 |  标签: |举报 |字号 订阅

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报名链接:https://weidian.com/item.html?itemID=2004800582

中国私人银行家俱乐部亦创立于2012年,伴随着行业一起成长,时至今日已经成功举办了三十四期线下沙龙,主题始终围绕时下高净值客户普遍比较关注的财富保全与传承,涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务处理、香港及新加坡私行实务等等,既有案例分析,也有理论研究,既有对过去经验的总结,也有对未来发展的展望。

 

一、为什么要了解大额保单

 

保险和信托是高净值客户财富保全与传承的两大重要工具,在国内,家族信托从2013年开始迅速发展,但整体还处于初步发展阶段,要全面走进高净值人士的财富管理还有待时日。

 

在这个特殊的历史时期,人寿保险作为大众所熟知的成熟工具,自然成为了高净值客户资产保全与传承的首选工具。

 

然而,专业人才却是较稀缺的,现金价值是否会被强制执行?保单在离婚时该如何分割?大额保单工具如何才能较好的实现保全与传承功能?这些问题,在业界很多同仁心中都还存在疑问。至于结构该如何设计,细节要如何操作,熟练掌握的人更是少之又少。

 

财富管理律师群体作为保险业近年来最亲密的合作伙伴,对相关专业知识的渴求度甚至更高、更迫切。

 

市场机会已经来临,谁先掌握了大额保单在保全也传承中的专业操作技能,谁就将率先抢占市场。

 

为帮助保险业、财富管理律师业和私人财富管理业最优秀的伙伴们迅速掌握实务操作技能,我们撰写了50万字的专业书《大额保单操作实务》,并以此书架构为基础,设计出了实战课程——“大额保单操作实务精讲班”。

 

二、往期“大额保单操作实务”主题沙龙精彩回顾

 


CPBCLUB培训第一期《大额保单操作实务》精讲班 - 私人银行家陈云 - 私人银行家陈云

 

CPBCLUB培训第一期《大额保单操作实务》精讲班 - 私人银行家陈云 - 私人银行家陈云

 
                       

三、课程安排(2016年12月31号-2017年1月2号)


序号

课程名称

课时

时间段

讲师

1

大额保单的三十六个卖点

3

31号上午

曾祥霞

2

大额保单与债务隔离设计实务

4

31号下午

刘长坤

3

企业家股权分割与传承

3

31号晚上

贾明军

4

大额保单与婚姻财富规划实务

3

1号上午

刘长坤

5

大额保单与传承规划实务

1.5

1号下午

曾祥霞

6

大额保单与全球税收筹划

2.5

张国礼

7

大联欢

2

1号晚上


8

保险金信托的运用与解析

3

2号上午

神秘嘉宾

9

境外大额保单利弊解析

1.5

2号下午

曾祥霞

10

案例分析

2.5

刘长坤

11

结业

0.5


四、本次培训适合人群

 

1、有志于从事大额保单服务的保险界精英

2、有志于为客户提供私人财富管理法律服务的律师

3、各大银行私人银行部财富顾问、客户经理

4、家族办公室及第三方财富管理公司财富顾问

5、其他有兴趣深入了解大额保单的人士

 

五、培训费用

 

本次培训费用为人民币8800元,其中包含课件资料费、授课老师劳务费、三天授课期间的午餐费、31号晚餐费、1号晚上的联欢费及场地租赁费,另外还包括《大额保单操作实务》一书限量典藏版一本。

 

由于是俱乐部第一次举办实务培训,为了回馈新老会员长期以来对我们的支持,也为了让更多的朋友学习和掌握大额保单的实务操作,满足下列条件的,享受对应优惠:

 


1

2-4

5-9

10人以上

12月11日前

6900元/人

6000元/人

5600元/人

5000元/人

12月18日前

7200元/人

6200元/人

5800元/人

5100元/人

12月25日前

7800元/人

6400元/人

6000元/人

5200元/人

12月25日后

8800元/人

6600元/人

6200元/人

5400元/人

 

特别说明:中国私人银行家俱乐部拥有对以上定价的最终解释权,并保留可依据报名情况,提前结束优惠政策的权利。

 

六、报名方式

 

1、通过俱乐部官方微店报名:长按下文二维码或点击文末“阅读原文”进行在线报名。

2、您也可以联系本次会务负责人报名。

联系人:曾碧霞老师

电话:15810496388

 

七、课程内容简介

 

模块一:大额保单的三十六个卖点

       1、大额保单概览

       2、大额保单与财富管理

       3、大额保单36个卖点

       4、大额保单如何助力私人财富管理“攻、守、传”

 

模块二:大额保单与债务隔离设计实务

1、保险债务隔离的四面法律盾牌解析

2、保单现金价值强制执行之最高人民法院观点解析

3、大额保单设计策略三十六计之债务隔离

(1)债务隔离设计策略之“偷梁换柱”

(2)债务隔离设计策略之“釜底抽薪”

(3)债务隔离设计策略之“金蝉脱壳”

(4)债务隔离设计之策略“借刀杀人”

(5)债务隔离设计策略之“隔岸观火”

(6)债务隔离设计策略之“反客为主”

(7)债务隔离设计策略之“苦肉计”

(8)债务隔离设计策略之“苦肉计”升级版“空城计”

(9)保险金信托终极玩法之“以逸待劳”

(10)债务隔离设计策略之“三十六计走为上”

4、债务隔离设计中必须避免的误区

 

模块三:企业家股权分割与传承

1、家庭财富与公司持股结构

2、股权价值的计算与评估风险

3、股权与婚姻风险与对策

4、股权的保全与传承 风险与规划

 

模块四:大额保单与婚姻财富规划实务

1、夫妻共同财产划分原则解析及夫妻共同债务风险

2、大额保单设计策略三十六计之婚姻财富规划

(1)巧用大额保单打造幸福生活基础策略之“擒贼擒王”

(2)巧用大额保单设计婚内财产保全策略之“打草惊蛇”

(3)巧用大额保单设计婚姻资产保全策略之“假途伐虢”

(4)大额保单实现子女婚内个人财产保全策略之“笑里藏刀”

(5)用大额保单持有其他资产策略之“关门捉贼”

(6)大额保单助力企业家婚前财产规划策略之“李代桃僵”

(7)大额保单助力离婚时财产分割策略之“树上开花”

(8)大额保单助力解决复杂婚姻纠纷问题策略之“连环计”

(9)巧用大额保单解决情人“分手费”问题策略之“顺手牵羊”

(10)巧用大额保单解决私生子问题策略之“欲擒故纵”

(11)婚外情问题中用保单保护婚姻资产策略之“趁火打劫”

(12)大额保单预防私生子争产问题策略之“浑水摸鱼”

3、女性幸福生活的四大守护神

4、用大额保单设计婚前财产的“现金保险库”实操细节

 

模块五:大额保单与传承规划实务

1、传承四要素

2、家族传承中会遇到的问题

3、家族财富可以使用的工具及其优劣势

4、家族财富传承设计策略

(1)解决企业家最基本的生活品质之“擒贼擒王”

(2)通过保险独特的法律架构将改变资产所有权之“暗渡陈仓”

(3)资产负债化降低应税资产之“釜底抽薪”

(4)保单在传承过程中有控制力的转移之“假道伐虢”

(5)保费融资之“无中生有”&“假痴不癫”&“以逸待劳”

(6)解决家族传承代持问题之“调虎离山”

(7)保险与各种法律工具的结合运用之“远交近攻”

(8)人寿保险信托之“金蝉脱壳”

 

模块六:大额保单与全球税收筹划

1、中国个人所得税法政策解读

2、中国税收改革趋势分析

3、美国税务

(1)税法基本介绍

(2)美国所得税务申报

(3)海外账户披露

(4)人寿保单涉及的税务

(5)FATCA法案深度解读

(6)规划建议

4、CRS背景下的全球税收筹划

 

模块七:保险金信托的运用和解析

1、家族信托概述

2、保险金信托的现状与模式

3、保险金信托的十大核心价值

4、设立保险金信托的五大注意事项

 

模块八:境外大额保单利弊解析

1、境外大额保单的特点

(1)保险定价精算基础不同

(2)多币种计价,对冲单一货币汇率风险

(3)保险资金的运用空间更大

(4)保险合同适用的法律和监管环境不一样 

(5)保险合同适用的税收环境不一样

(6)保险公司运营历史悠久 

(7)可以与私人信托等工具紧密结合,灵活性更强

2、香港大额保单详析

3、美国大额保单详析

 

八、讲师团队介绍

 

CPBCLUB培训第一期《大额保单操作实务》精讲班 - 私人银行家陈云 - 私人银行家陈云

1、贾明军律师

连续四年“钱伯斯”“财富管理”一等律师

华东政法大学特聘教授

中国人民大学律师学院客座教授

中国上市公司股权分割、保全与传承第一律师

著有《富人离婚的36个计策》《上市公司股权分割与传承》《人在律途》《大额保单操作实务》等近10本巨作


为中国TOP100高净值人士提供近20年的私人法律服务,至今代理了国内50余件PRE/IPO企业股东因离婚而导致的股权分割案。经常受邀在国内知名的院校,比如中欧管理学院、清华五道口、交大EMBA等发表演讲或授课。同时,贾律师也经常为全国各地律协的律师进行培训。


代表性的案例有:2015年,为中国顶级首富的子女起草婚前协议,涉案金额高达300亿元;2014年,签下国内著名家族企业的家事顾问协议,涉案财产高达800亿元;2013年,办理苏州某大型集团公司总裁身后继承案件,涉案金额近100亿元;

 

CPBCLUB培训第一期《大额保单操作实务》精讲班 - 私人银行家陈云 - 私人银行家陈云

2、刘长坤老师

中国私人银行家俱乐部联合创始人&监事长

私人银行家、独立理财师

保险法律专家

信托、税务专家

《大额保单操作实务》一书作者

 

累计为近百个家庭设计了涵盖保险、资管、信托、PE等内容的家庭财富管理方案,管理客户资产规模超十亿。擅长将大额保单、信托、资产管理等与法律结合的操作实务,尤其在婚姻财产保护、家庭资产保全、无纠纷继承等方面具有深厚的理论功底和丰富的实操经验。

 


CPBCLUB培训第一期《大额保单操作实务》精讲班 - 私人银行家陈云 - 私人银行家陈云

3、曾祥霞老师

中国私人银行家俱乐部创始人&理事长

中国农业大学公共管理硕士

13年财富管理经验

持有CPB、AFP等专业证书

保险法律专家

离岸财富管理专家

《大额保单操作实务》一书作者

 

累计为一百多个家庭设计了以大额保单为核心的家庭财富管理方案,管理客户资产规模超十亿。多年来,曾祥霞老师始终专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求,结合法律、税务及离岸金融相关服务,为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合解决方案,在大额保单的操作实务方面,积累了丰富的经验。

 


CPBCLUB培训第一期《大额保单操作实务》精讲班 - 私人银行家陈云 - 私人银行家陈云

4、张国礼老师

北京安致勤会计师事务所所长

中国注册会计师(CPA)

国际注册审计师(CIA)

安致勤资KEDP会计师集团中国华北区首席

 

 




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如果您有关于财富增值、保全与传承方面的任何问题,包括保险、家族信托、移民、法律、税务、遗产税等,请随时和我们联系,我们可以给您提供专业意见;若您需要相关的专业培训,也可以与我们联系,我们亦可以提供私人订制的内部培训课程。


有任何疑问欢迎回复本公众号交流,我们会在第一时间给与回复,或者添加创始人个人微信“chenyun1024”,期待您的交流。


另外,俱乐部将不定期在全国各地举办线下主题沙龙,以私人银行家相关业务知识为主题,涵盖专业交流、案例分享及时政研讨等内容,我们会提前将活动信息在本公众号上公布,敬请关注,并欢迎各地朋友参与。

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